أصدرت MRG (مجموعة أبحاث الوسائط المتعددة) ، وهي شركة استشارية موثوقة في مجال الوسائط المتعددة ، تقريرًا بحثيًا يعتمد على 60 من مزودي خدمة التلفزيون الكبلي ، و 100 من مزودي خدمة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية ، و 140 من مزودي خدمة IPTV حول العالم.
بعد تقييم صارم لحصة السوق ، يسرد التقرير ستة مجالات: نظام الوصول إلى النطاق العريض ، جهاز فك التشفير (STB) ، البرامج الوسيطة (MW) ، الخادم عند الطلب (VOD) ، جهاز تشفير الرأس (VHE) ، حماية المحتوى / الرقمي التصنيف العالمي للشركات المصنعة الرئيسية لإدارة الحقوق (CP / DRM) والتصنيفات الإقليمية الفرعية في ست مناطق: آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
نظام الوصول العريض النطاق
من منظور التقسيمات الفرعية ، في نظام الوصول إلى النطاق العريض ، لا يزال Alcatel-Lucent الرائد الحالي في سوق الوصول إلى IPTV ، بحصة سوق عالمية تبلغ 51 بالمائة. حافظت Alcatel على ريادتها في هذا القسم لسنوات عديدة ؛ يحتل كل من Adtran و Nokia Siemens المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 11 بالمائة ، أي بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الإحصائيات الواردة في التقرير السابق ؛ احتلت شركة إريكسون المرتبة الثالثة ، بارتفاع عن التقرير السابق. واحد.
يمكن لشركة Alcatel-Lucent الحفاظ على ميزتها طويلة المدى بسبب إستراتيجيتها التنافسية العالمية. على النقيض من ذلك ، يركز موردو الوصول الآخرون على مجال أو مجالين محددين.
فك التشفير
في قطاع فك التشفير IPTV ، احتلت Arris / Motorola المرتبة الأولى بحصة عالمية بلغت 20.8٪ ، بانخفاض طفيف عن الإحصائيات الواردة في تقرير 2012 ؛ والثاني هو ZTE بحصة 18.1 في المائة ؛ والثالث شركة Sagemcom بحصة 8.2 في المائة.
الشركات المصنعة لجهاز الاستقبال الرقمي هي الأكثر ازدحامًا في سوق IPTV ، بإجمالي 27 جهة تصنيع. بالطبع المنافسة شرسة للغاية.
الوسيطة
قبل بضع سنوات ، عندما كان سوق IPTV في بدايته ، استخدم المشغلون عمومًا أنظمة داخلية ، لكن هذا تغير ، ولا يزال عدد قليل من المشغلين يستخدمون الأنظمة الداخلية ، مثل Free in France و Verizon في الولايات المتحدة.
تشبه المنافسة في مجال البرمجيات الوسيطة منافسة الخوادم عند الطلب وأجهزة فك التشفير. هناك 24 مصنعا في المجموع. تحتل مايكروسوفت الشركة الرائدة عالميا بحصة 19.7 في المائة. لا تزال ZTE في المركز الثاني ، و Huawei في المركز الثالث. مقارنة بالتقرير السابق ، تغير ترتيب المركزين الرابع والخامس مرة أخرى ، لكن الشركات المصنعة الثلاثة الأولى ظلت دون تغيير.
الجدير بالذكر أن المنافسة على البرمجيات الوسيطة في السوق الآسيوية شرسة للغاية. مع الجمع المستمر للمعلومات الجديدة ، تتغير تصنيفات Huawei و ZTE باستمرار.
خادم عند الطلب
يلعب خادم الفيديو حسب الطلب الدور الأكثر إستراتيجية للعمليات. بالإضافة إلى VOD ، فإنه ينقل الخدمات الأكثر شيوعًا ، مثل الإرساء والإعلان التفاعلي وخدمات PVR و OTT عبر الإنترنت. نظرًا لأن طلب المستخدمين على الخدمات الشخصية ، مثل الميزات الاجتماعية مثل التوصية بالأفلام للأصدقاء ، من المتوقع أن يستمر في دعم نمو الخدمات عند الطلب.
الخادم عند الطلب هو أكثر القطاعات تنافسية في سوق IPTV. يوجد 15 مصنعًا في هذا المجال ، ولا يمتلك أي منهم حصة عالمية تزيد عن 19 بالمائة. لكن المركز الأول ظل كما هو ، -- تتصدر Microsoft بحصة 18.8 في المائة. وجاءت في المرتبة الثانية ZTE بحصة عالمية بلغت 11.4 في المائة ، بزيادة عن حصة السوق البالغة 10.5 في المائة في التقرير السابق ، وفازت SeaChange بالمركز الثالث.
التشفير الرأس
في قطاع التشفير الرأسي ، هناك 11 مصنعًا متنافسًا ، لذلك هذا هو الجزء الأكثر استقرارًا في سوق IPTV. من بين هذه الشركات المصنّعة الـ 11 ، فإن المراكز الثلاثة الأولى هي Harmonic ، Arris ، التي استحوذت على قسم فك التشفير من Motorola (على الرغم من اكتمال عملية الاستحواذ ، من أجل عدم التسبب في مشاكل ، يشار إليها فيما بعد باسم Arris / Motorola) ، إريكسون. تتمتع كل شركة من الشركات الثلاث بحصة ثابتة تزيد عن 27 بالمائة ، والتي تتجاوز معًا 86 بالمائة من حصة برنامج التشفير الأساسي العالمي. تقل حصة الشركات المصنعة الأخرى بشكل عام عن 5 في المائة ، وبعضها أقل من 1 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشفر الرأس هو الجزء الأكثر استقرارًا في منافسة سوق IPTV. والسبب هو أن عدد القنوات قابل للحساب ولا يتغير بشكل عام. لا يتغير ترتيب المجال كثيرًا.
حماية المحتوى / إدارة الحقوق الرقمية
في مجال حماية المحتوى / إدارة الحقوق الرقمية ، واصلت Verimatrix الحفاظ على الريادة الأولى في العالم بحصة قدرها 34.1٪ ؛ وفازت مايكروسوفت بالمركز الثاني بحصة 20.6 في المائة. وجاء Arris / Motorola في المرتبة الثالثة بحصة 9.6 بالمائة.
مع وجود 15 لاعبًا في هذا المجال ، تتمتع Verimatrix بميزة مطلقة لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من أنظمة IPTV المختلفة وقاعدة قوية من الشراكات الصناعية.
الترتيب حسب مقياس المستخدم
تستند هذه التصنيفات إلى تتبع MRG لـ 946 مشغل IPTV في قاعدة البيانات ، من بينهم 480 في أمريكا الشمالية. في السنوات الأخيرة ، تباطأ ظهور مشغلي IPTV الجدد ، لأن معظم المشغلين قد أطلقوا بالفعل مشغلي IPTV. من المتوقع أنه في السنوات القليلة المقبلة ، ستكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أسرع البث التلفزيوني عبر الإنترنت نمواً. منطقة سريعة.
يتم تقسيم MRG أيضًا وفقًا لمقياس عملاء IPTV للمشغل. لدى مشغلي المستوى 1 أكثر من مليون مستخدم ، ولدى مشغلي المستوى 2 ما بين 500 و 000 ومليون مستخدم ، ومشغلي المستوى 3 لديهم 100 ، 000 إلى 500 ، 000 مستخدم. بين ، وما إلى ذلك. يسرد تقرير MRG أيضًا بشكل منفصل تصنيفات الشركات المصنعة المختلفة في مجال أجهزة فك التشفير والبرمجيات الوسيطة بين المشغلين على مستويات متعددة وفقًا لعدد المستخدمين.
من بين المشغلين العالميين من المستوى 1 ، فإن المورد الأول لجهاز فك التشفير هو Arris / Motorola ، مع أكثر من 11.13 مليون مستخدم ؛ والثاني هو ZTE ، مع حوالي 10.32 مليون مستخدم ؛ والثالث هو Huawei ، بمقياس مستخدم 4.51 مليون.
من بين المشغلين العالميين من المستوى 2 ، المزود الأول لجهاز فك التشفير هو ZTE ، مع أكثر من 1.46 مليون مستخدم ؛ المورد الثاني هو Arris / Motorola ، مع 580 مستخدمًا 000 ؛ رقم 3 هو Sagemcom ، مع قاعدة مستخدمين من 580 ، 000 350 ، 000.
في ترتيب موردي البرمجيات الوسيطة وفقًا لعدد المستخدمين ، من بين مشغلي المستوى 1 العالميين ، كان أول مورد للبرامج الوسيطة هو Huawei ، مع 10.85 مليون مستخدم ؛ والثاني هو ZTE ، مع حوالي 9.9 مليون مستخدم ؛ تحتل المرتبة الثالثة مايكروسوفت ، مع 7.6 مليون مستخدم.
من بين المشغلين العالميين من المستوى 2 ، تعد ZTE المزود الأول للبرامج الوسيطة مع ما يقرب من 1.47 مليون مستخدم ؛ مايكروسوفت تحتل المرتبة الثانية مع ما يقرب من 3.04 مليون مستخدم. تحتل Huawei المرتبة الثالثة بعدد 500 مستخدم 000.
لعبة المنافسة لكبار الشركات المصنعة
يوضح الترتيب أعلاه أن معظم مصنعي IPTV هم شركات كبيرة متعددة الجنسيات بإيرادات تتجاوز مليار دولار أمريكي وعدد مستخدمي IPTV يتجاوز المليون. هذا يعني أن مشغلي IPTV ليسوا متفائلين بشأن الشركات الناشئة الصغيرة.
من المتصور أنه عندما يطور عمالقة المشغلون بعض المشاريع الجديدة الطموحة والمكلفة ، مثل IPTV ، فإنهم يميلون إلى اختيار التعاون مع الشركات الكبيرة ، مما يجعلهم يشعرون بالثقة. بالإضافة إلى بعض اللاعبين الكبار المذكورين في هذا التقرير ، هناك العديد من الموردين الصغار في سوق IPTV ، فهم يقدمون بعض المنتجات غير الأساسية مثل تجميع النطاق العريض لهذه الصناعة. بينما تطارد الشركات المصنعة الكبرى طلبات كبيرة لتراخيص معدات الشبكة والبرامج ، يركز صغار المصنعين على تطبيقات مثل الألعاب والشبكات الاجتماعية و OTT وتوصية المحتوى وجودة الخدمة والأدوات التفاعلية. IPTV هي صناعة عالمية. على الرغم من أن الشركات الصغيرة لديها أيضًا تقنيات رائدة وممتازة ، إلا أنها لا تستطيع الوصول إلى أعلى القائمة لأنها لا تستطيع دعم الأعمال العالمية للشركات العملاقة متعددة الجنسيات بشكل فعال.
من منظور المنافسة ، في عام 2010 ، كان هناك أكثر من 20 عملية اندماج وحيازة استراتيجية رئيسية في السوق العالمية لتلفزيون IPTV. في العامين الماضيين ، تباطأ اتجاه عمليات الدمج والاستحواذ ، ولكن لا يزال هناك العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تستحق الاهتمام. على سبيل المثال ، اشترى Arris وحدة الأعمال المنزلية لشركة Motorola من Google ، وباع Nokia Siemens بعض أصول IPTV ، وباع Ericsson بعض أصول معدات الوصول إلى Calix.
تبيع Microsoft شركة Mediaroom الخاصة بأعمال IPTV لشركة Ericsson ، ويبدو أن Microsoft تريد التركيز على علامة Xbox التجارية ، على الرغم من ريادتها في مجالات متعددة من IPTV. مع توقع إغلاق الصفقة في عام 2013 ، من الواضح أن شركة إريكسون ستصنع قريبًا اسمًا لنفسها في سوق IPTV.
باختصار ، يحتل كبار المصنعين صدارة التصنيفات في مختلف القطاعات الفرعية ، وتزدحم الشركات الصغيرة في بعض القطاعات الفرعية ، وتنقسم معظم أسهم كل صناعة فرعية بشكل أساسي بين المراكز الثلاثة الأولى أو الخمسة الأولى. يوضح جدول الترتيب هذا أيضًا أن الشركة المصنعة الصينية ZTE تصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى في نصف التقسيمات الفرعية ، مواكبةً للعمالقة الأوروبية والأمريكية ، وخاصة البرمجيات الوسيطة للتكنولوجيا الأساسية لنظام IPTV ، والتي تختلف بنسبة 90 بالمائة فقط عن المصنفة الأولى. الصانع المخضرم مايكروسوفت. وان ، هذا هو قطاع أعمال آخر سريع النمو لشركة ZTE جاء من الخلف.
